PAGE  1
000 A000000 04/30/2004
000 C000000 0001263994
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 REAVES UTILITY INCOME FUND
001 B000000 811-21432
001 C000000 8006445571
002 A000000 1625 BROADWAY, SUITE 2200
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80202
003  000000 Y
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 W.H. REAVES & CO., INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-13457
008 D010001 JERSEY CITY
008 D020001 NJ
008 D030001 07302
010 A000001 ALPS MUTUAL FUNDS SERVICES, INC.
010 C010001 DENVER
010 C020001 CO
010 C030001 80202
011 A000001 MERRILL LYNCH & CO.
011 B000001 8-01-14235
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10080
012 A000001 BANK OF NEW YORK
012 B000001 84-00000
012 C010001 NEW YORK
012 C020001 NY
      PAGE  2
012 C030001 10286
013 A000001 PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP
013 B010001 DENVER
013 B020001 CO
013 B030001 80202
014 A000001 W.H. REAVES & CO.
014 B000001 8-22142
015 A000001 BANK OF NEW YORK
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
020 A000001 CANTOR FITZGERALD & CO.
020 B000001 13-3680184
020 C000001    109
020 A000002 JEFFERIES GROUP, INC.
020 B000002 95-2622900
020 C000002     82
020 A000003 STATE STREET BANK & TRUST
020 B000003 04-1867445
020 C000003     58
020 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
020 B000004 13-2655998
020 C000004     52
020 A000005 WEEDEN & CO. L.P.
020 B000005 13-3364318
020 C000005     34
020 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000006 13-5674085
020 C000006     28
020 A000007 HOWARD, WEIL, LABOUISSE, FREIDRICHS INC.
020 B000007 72-0696314
020 C000007     25
020 A000008 AG EDWARDS & SONS, INC.
020 B000008 43-0895447
020 C000008     23
020 A000009 KEVIN DANN & PARTNERS, LLC
020 B000009 06-1594821
020 C000009     18
020 A000010 WILLIAMS CAPITAL GROUP, LP
020 B000010 13-3747879
020 C000010      7
021  000000      443
022 A000001 FEDERATED
022 B000001 25-1203925
022 C000001    384804
022 D000001    384804
      PAGE  3
022 A000002 STATE STREET BANK & TRUST
022 B000002 04-1867445
022 C000002    115188
022 D000002        83
022 A000003 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
022 B000003 13-2655998
022 C000003     23679
022 D000003         0
022 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000004 13-5674085
022 C000004     15487
022 D000004         0
022 A000005 DEUTSCHE BANK
022 B000005 13-2730828
022 C000005       650
022 D000005         0
022 A000006 BANK OF AMERICA
022 B000006 94-2524501
022 C000006       259
022 D000006         0
022 C000007         0
022 D000007         0
022 C000008         0
022 D000008         0
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000     540067
023 D000000     384887
024  000000 N
025 A000001 DELETE
025 D000001       0
025 D000002       0
025 D000003       0
025 D000004       0
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
      PAGE  4
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
      PAGE  5
048  000000  0.575
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 Y
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 Y
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 Y
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
      PAGE  6
061  000000     2000
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 Y
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
      PAGE  7
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 N
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000    670633
071 B000000     73740
071 C000000    252643
071 D000000   29
072 A000000  6
072 B000000      302
072 C000000     5882
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      420
072 G000000      193
072 H000000        0
072 I000000        0
072 J000000        0
072 K000000        0
072 L000000        0
072 M000000        7
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000      241
072 Q000000        0
072 R000000        0
072 S000000        0
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000        0
072 X000000      861
072 Y000000        0
072 Z000000     5323
072AA000000      748
072BB000000      664
072CC010000        0
072CC020000    28114
      PAGE  8
072DD010000     2191
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.1000
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000    20190
074 E000000    42710
074 F000000   505881
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000     2405
074 K000000        0
074 L000000     3511
074 M000000       15
074 N000000   574712
074 O000000     8725
074 P000000      823
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000   158253
074 S000000        0
074 T000000   406911
074 U010000    22655
074 U020000        0
074 V010000    17.96
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000       13
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   299588
076  000000    17.65
077 A000000 N
078  000000 N
086 A010000  22655
086 A020000 431809
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
      PAGE  9
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 XUTGX
087 A030000 UTG
088 A000000 Y
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   JEREMY O. MAY
TITLE       TREASURER