PAGE  1
000 A000000 06/30/2004
000 C000000 0000759866
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST
001 B000000 811-4186
001 C000000 6173751662
002 A000000 101 HUNTINGTON AVENUE
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02199
002 D020000 7603
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 JOHN HANCOCK ADVISERS, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-8124
008 D010001 BOSTON
008 D020001 MA
008 D030001 02199
008 D040001 7603
012 A000001 MELLON INVESTOR SERVICES
012 B000001 84-5579
012 C010001 RIDGEFIELD PARK
012 C020001 NJ
012 C030001 07660
012 A000002 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
012 B000002 84-0000
012 C010002 NEW YORK
012 C020002 NY
012 C030002 10017
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
      PAGE  2
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02110
014 A000001 SIGNATOR INVESTORS, INC.
014 B000001 8-13995
014 A000002 JOHN HANCOCK FUNDS, LLC
014 B000002 8-43582
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000   49
019 C000000 JOHNHANCOC
020 A000001 BEAR STEARNS & CO.
020 B000001 13-3299429
020 C000001      9
020 A000002 LAZARD FRERES & CO.
020 C000002      1
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000       11
022 A000001 STATE STREET BANK
022 B000001 04-1867445
022 C000001    364922
022 D000001         0
022 A000002 JP MORGAN SECURITIES
022 B000002 13-3224016
022 C000002    293475
022 D000002     39227
022 A000003 BOA MONTGOMERY SECURITIES
022 C000003    171153
022 D000003      2665
022 A000004 MERRILL LYNCH
022 B000004 13-5674085
022 C000004     49470
022 D000004     22754
022 A000005 BEAR STEARNS
022 B000005 13-3299429
022 C000005     22749
022 D000005     33255
022 A000006 GREENWICH CAPITAL MARKETS
      PAGE  3
022 C000006     20117
022 D000006     11682
022 A000007 GOLDMAN SACHS
022 B000007 13-5108880
022 C000007     29842
022 D000007      1390
022 A000008 LEHMAN BROTHERS
022 B000008 13-2726611
022 C000008      5587
022 D000008     13662
022 A000009 SALOMON SMITH BARNEY
022 C000009      6123
022 D000009      3071
022 A000010 DUETSCHE BANK SECURITIES
022 C000010      5378
022 D000010      2586
023 C000000    1003363
023 D000000     155686
024  000000 N
025 D000001       0
025 D000002       0
025 D000003       0
025 D000004       0
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
      PAGE  4
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.000
048 A010000   150000
048 A020000 0.650
048 B010000    50000
048 B020000 0.375
048 C010000   100000
048 C020000 0.350
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
      PAGE  5
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000   300000
048 K020000 0.300
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 N
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 N
054 I000000 N
054 J000000 N
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 N
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   5.4
062 D000000   0.1
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
      PAGE  6
062 M000000   7.8
062 N000000  36.1
062 O000000   0.0
062 P000000  88.5
062 Q000000   0.9
062 R000000  10.9
063 A000000   0
063 B000000  8.2
064 A000000 N
064 B000000 Y
065  000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 Y
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
      PAGE  7
070 R020000 N
071 A000000    161001
071 B000000    167332
071 C000000    262676
071 D000000   61
072 A000000  6
072 B000000     6793
072 C000000     1120
072 D000000        0
072 E000000       15
072 F000000      692
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000       53
072 J000000       33
072 K000000        0
072 L000000       42
072 M000000        7
072 N000000       12
072 O000000        0
072 P000000        2
072 Q000000        0
072 R000000       20
072 S000000        2
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      165
072 X000000     1028
072 Y000000        0
072 Z000000     6900
072AA000000      439
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000     8434
072DD010000     7377
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.6666
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000      480
074 B000000       88
074 C000000     9500
074 D000000   232696
074 E000000    18974
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
      PAGE  8
074 J000000     4991
074 K000000        0
074 L000000     3069
074 M000000       15
074 N000000   269813
074 O000000     5416
074 P000000      351
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      433
074 S000000    89011
074 T000000   174602
074 U010000    11078
074 U020000        0
074 V010000    15.76
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000     4018
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   270992
076  000000    14.57
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
      PAGE  9
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON SHARES
087 A020000 410123103
087 A030000 JHS
087 B010000 AUCTION PFD A
087 B020000 410123202
087 C010000 AUCTION PFD B
087 C020000 410123301
088 A000000 Y
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE   SUSAN S. NEWTON
TITLE       VICE PRESIDENT