PAGE 1
000 A000000 02/29/2012
000 C000000 0001253327
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 EV Tax-Advantaged Dividend Income Fund
001 B000000 811-21400
001 C000000 6174828260
002 A000000 Two International Place
002 B000000 Boston
002 C000000 MA
002 D010000 02110
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 Eaton Vance Management
008 B000001 A
008 C000001 801-15930
008 D010001 Boston
008 D020001 MA
008 D030001 02110
010 A000001 Eaton Vance Management
010 B000001 801-15930
010 C010001 Boston
010 C020001 MA
010 C030001 02110
012 A000001 American Stock Transfer & Trust Company
012 B000001 84-00416
012 C010001 New York
012 C020001 NY
012 C030001 10038
013 A000001 Deloitte & Touche LLP
013 B010001 Boston
013 B020001 MA
013 B030001 02116
013 B040001 5022
014 A000001 Eaton Vance Distributors, Inc.
014 B000001 8-047939
015 A000001 State Street Bank & Trust Co.
015 B000001 C
015 C010001 Boston
015 C020001 MA
015 C030001 02110
PAGE 2
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 180
019 C000000 EATONVANCE
020 A000001 CREDIT SUISSE FIRST
020 C000001 126
020 A000002 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 C000002 88
020 A000003 UBS Securities LLC
020 B000003 13-3873456
020 C000003 62
020 A000004 JP MORGAN SECURITIES, INC.
020 C000004 59
020 A000005 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 C000005 47
020 A000006 Barclay Capital
020 C000006 38
020 A000007 CITIGROUP GLOBAL MARKEST INC
020 C000007 28
020 A000008 MERRILL LYNCH & CO., INC.
020 B000008 13-2740599
020 C000008 26
020 A000009 COWEN & CO.
020 C000009 22
020 A000010 CREDIT LYONNAIS SECURITIES
020 C000010 21
021 000000 661
022 A000001 PIPER JAFFRAY & CO.
022 C000001 16760
022 D000001 19666
022 A000002 Barclays Capital, Inc.
022 C000002 16738
022 D000002 19616
022 A000003 UBS Securities LLC
022 B000003 13-3873456
022 C000003 17393
022 D000003 14558
022 A000004 WELLS FARGO
022 C000004 18583
022 D000004 9832
022 A000005 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 C000005 24279
022 D000005 2353
022 A000006 JPMORGAN CHASE & CO.
022 C000006 10811
022 D000006 10893
022 A000007 BNP PARIBAS
022 C000007 6851
022 D000007 8898
022 A000008 PERSHING LLC
PAGE 3
022 C000008 2257
022 D000008 12708
022 A000009 BNY
022 C000009 12240
022 D000009 2715
022 A000010 MERRILL LYNCH & CO., INC.
022 B000010 13-2740599
022 C000010 9352
022 D000010 3620
023 C000000 163638
023 D000000 123425
024 000000 Y
025 A000001 WELLS FARGO
025 C000001 E
025 D000001 53523
025 A000002 JPMORGAN CHASE & CO.
025 C000002 E
025 D000002 41478
025 A000003 BNP PARIBAS
025 C000003 E
025 D000003 8163
025 A000004 CITIGROUP, INC.
025 B000004 52-1568099
025 C000004 E
025 D000004 38167
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
PAGE 4
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.000
048 A010000 1500000
048 A020000 0.850
048 B010000 1500000
048 B020000 0.830
048 C010000 2000000
048 C020000 0.810
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
PAGE 5
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 5000000
048 K020000 0.790
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
PAGE 6
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 N
PAGE 7
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 581986
071 B000000 577218
071 C000000 1629110
071 D000000 35
072 A000000 6
072 B000000 5440
072 C000000 37201
072 D000000 0
072 E000000 14
072 F000000 7031
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 12
072 J000000 217
072 K000000 0
072 L000000 136
072 M000000 34
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 2852
072 Q000000 0
072 R000000 48
072 S000000 7
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 71
072 X000000 10408
072 Y000000 62
072 Z000000 32309
072AA000000 44481
072BB000000 0
072CC010000 71842
072CC020000 0
072DD010000 46979
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.6450
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 4235
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 129715
074 E000000 422493
074 F000000 1175399
PAGE 8
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 13500
074 J000000 0
074 K000000 15068
074 L000000 15386
074 M000000 0
074 N000000 1775796
074 O000000 3148
074 P000000 1179
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 447629
074 S000000 0
074 T000000 1323840
074 U010000 72836
074 U020000 0
074 V010000 18.18
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 56386
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 1228683
076 000000 16.36
077 A000000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON SHARES
087 A020000 27828G107
087 A030000 EVT
088 A000000 Y
088 B000000 N
PAGE 9
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE BARBARA E. CAMPBELL
TITLE TREASURER